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金字火腿:單季凈利最高大增超70%


發布時間:2020-04-18 16:29:57    來源:金華火腿價格    評論:0 點擊:

金字火腿(5 58 -1 93%,診股)(002515-CN)就是受益的公司之一,根據這家公司披露的2020年1季度業績快報顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長41 16%至72 53%,單季盈利4500萬元至5500萬元。

  消費類公司股價近期普遍都受到市場追捧,其主要原因是受疫情影響,飯店關門了,一些直接可以吃的消費食品,必然會受到消費者的青睞,加上近期貨幣比較寬松,此類公司也會在一定程度受益,導致的結果就是,市場對此類公司的熱情短期提高了。

  金字火腿(5.58 -1.93%,診股)(002515-CN)就是受益的公司之一,根據這家公司披露的2020年1季度業績快報顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長41.16%至72.53%,單季盈利4500萬元至5500萬元。

  公司進一步披露,凈利潤大增主要是網上收入較去年同期出現大增,同時新增進口品牌肉業務收入,所以2020年一季度凈利潤較上年同期大幅增長。網上銷售大增,不用想都知道主要原因是受疫情影響,消費者對成品食品的網上消費增加了,當然了,這中間可能也與網紅帶貨有一定關系。

  另外,財華社還關注到2019年金字火腿實現歸屬上市公司股東凈利潤4070.3萬元,同比增長582.84%,這還是剔除了對中鈺資本回購應收款減值4883.84萬元,不然歸屬上市公司股東凈利潤8954.17億元。

  由于2018年公司凈利潤是虧損的,所以2019年凈利潤增速數據并不重要,還是絕對值具有參考性。

  筆者注意到2019年1季度、2季度、3季度公司的凈利率分別為33.96%、31.23%和28.25%,毛利率分別為44.93%、45.94%和44.25%,這組數據還是非常棒的,因為,2019年豬肉價格大漲,公司的產品原材料就是豬肉,竟然沒有受豬肉價格波動的影響。

  原因筆者在公司報表找到了。雖然金字火腿的主要原材料是豬肉,但是公司可以利用資金、進口、自有冷庫等優勢,在原材料價格較低時多采購,并存放在自有冷庫里,或者豬肉價格高的時候,采購進口原材料,減少豬肉價格對公司經營業績的影響。

  很明顯,金字火腿的盈利能力還是非常強的,尤其是在豬肉價格大幅波動的背景下,公司可以通過自身調整使毛利率保持穩定,凈利潤率維持在30%附近。

  加上2020年一季度金字火腿的業績爆發式增長,市場對公司的發展前景比較樂觀,所以,一季度報告次日,公司股價在二級市場漲停了。

  但是,千萬不要過度樂觀,2020年一季度公司業績爆發式增長,主要是受疫情影響加上網紅的帶貨效應所致,未來增速預計會逐步放緩。2019年業績大增也是由于2018年公司虧損所致。

  整體來看,金字火腿主營業務經營的非常健康,原材料價格雖然波動較大,但是公司通過結構調整,可以規避原材料大幅波動帶來的不利影響,凈利潤率也非常高,經營業績也處于快速擴張器,但也要注意市場過于樂觀的情緒,導致公司估值過分高估的風險。

  來源:港股解碼 作者:鄭鵬超

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