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首次公開發行股票上市公告書
保薦人(主承銷商)
(深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層)
2010 年12 月2 日
第一節重要聲明與提示
金字火腿股份有限公司(以下簡稱"金字火腿"、"公司"、"本公
司"或"發行人")及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告
書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意
見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板
塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明："股票
被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易"和"公司
不得修改公司章程中的前項規定"。
公司控股股東、實際控制人施延軍先生及其他全體股東施延助、
施文、施雄飚、薛長煌、王偉勝、韋國忠、胡巋、吳月肖、夏璠林、
夏紅陽、張約愛、王蔚婷、王啟輝、李發新、肖國建、嚴小青、吳雪
松、方張財、孫淑軍、施國元、陳順通、陳選席、夏飛、陳紅、項旭
能、朱美丹、陳君子、蔣建聰、吳秋旗、杭州恒祥投資有限公司、上
海創和投資管理有限公司分別承諾：自公司股票上市之日起36 個月
內，不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的發行人公開發行
股票前已發行的股份，也不由發行人收購其直接或間接持有的發行人
公開發行股票前已發行的股份。除上述承諾外，持有公司股份并擔任
公司董事、監事、高級管理人員的施延軍、薛長煌、施延助、王偉勝、
吳月肖、王蔚婷、吳秋旗、吳雪松、胡巋承諾：在其任職期間，每年
轉讓的股份不超過其持有股份總數的25%;離職后六個月內，不轉讓
其所持有的本公司股份;在離任六個月后的十二個月內通過證券交易
所掛牌交易本公司股份占其所持股份總數的比例不超過50%。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內
容，請投資者查閱刊載于巨潮網站(http：//www.cninfo.com.cn)的
本公司招股說明書全文。
本上市公告書已披露未經審計的2010 年三季度財務數據及資產
負債表、利潤表、現金流量表。敬請投資者注意。
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易
所股票上市規則》(2008 年修訂)等有關規定，并按照《深圳證券交
易所股票上市公告書內容與格式指引(2009 年9 月修訂)》而編制，
旨在向投資者提供有關金字火腿首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監許可1582 號文核準，本公
司公開發行1,850 萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象
詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售370
萬股，網上定價發行為1,480 萬股，發行價格為34 元/股。經深圳證
券交易所《關于金字火腿股份有限公司人民幣普通股股票上市的通
知》(深證上 387 號文)同意，本公司發行的人民幣普通股股
票在深圳證券交易所上市，股票簡稱"金字火腿"，股票代碼"002515";
其中本次公開發行中網上定價發行的1,480 萬股股票將于2010 年12
月3 日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在
巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明
書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者
查閱上述內容。
二、 公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2010 年12 月3 日
3、股票簡稱：金字火腿
4、股票代碼：002515
5、首次公開發行后總股本：7,350 萬股
6、首次公開發行股票增加的股份：1,850 萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的
有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交
易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定
的承諾：公司控股股東、實際控制人施延軍先生及其他全體股東施延
助、施文、施雄飚、薛長煌、王偉勝、韋國忠、胡巋、吳月肖、夏璠
林、夏紅陽、張約愛、王蔚婷、王啟輝、李發新、肖國建、嚴小青、
吳雪松、方張財、孫淑軍、施國元、陳順通、陳選席、夏飛、陳紅、
項旭能、朱美丹、陳君子、蔣建聰、吳秋旗、杭州恒祥投資有限公司、
上海創和投資管理有限公司分別承諾：自公司股票上市之日起36 個
月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的發行人公開發
行股票前已發行的股份，也不由發行人收購其直接或間接持有的發行
人公開發行股票前已發行的股份。除上述承諾外，持有公司股份并擔
任公司董事、監事、高級管理人員的施延軍、薛長煌、施延助、王偉
勝、吳月肖、王蔚婷、吳秋旗、吳雪松、胡巋承諾：在其任職期間，
每年轉讓的股份不超過其持有股份總數的25%;離職后六個月內，不
轉讓其所持有的本公司股份;在離任六個月后的十二個月內通過證券
交易所掛牌交易本公司股份占其所持股份總數的比例不超過50%。上
述鎖定期限屆滿后，股東轉讓所持股份將依法進行并履行相關信息披
露義務。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網
下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交
易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中
網上發行的1,480 萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間：
項目持股數(萬股) 比例(%)
可上市交易時間
(非交易日順延)
一 發行前有限售條件的股份
1 施延軍2,036.00 27.70 2013 年12 月3 日
2 施延助1,000.00 13.61 2013 年12 月3 日
3 施 文500.00 6.80 2013 年12 月3 日
4 施雄飚500.00 6.80 2013 年12 月3 日
5 薛長煌500.00 6.80 2013 年12 月3 日
6 恒祥投資400.00 5.44 2013 年12 月3 日
7 王偉勝100.00 1.36 2013 年12 月3 日
8 創和投資50.00 0.68 2013 年12 月3 日
9 韋國忠40.00 0.54 2013 年12 月3 日
10 胡 巋40.00 0.54 2013 年12 月3 日
11 吳月肖35.00 0.48 2013 年12 月3 日
12 夏璠林31.00 0.42 2013 年12 月3 日
13 夏紅陽30.00 0.41 2013 年12 月3 日
14 張約愛30.00 0.41 2013 年12 月3 日
15 王蔚婷30.00 0.41 2013 年12 月3 日
16 蔣建聰30.00 0.41 2013 年12 月3 日
17 王啟輝25.00 0.34 2013 年12 月3 日
18 李發新20.00 0.27 2013 年12 月3 日
19 吳秋旗20.00 0.27 2013 年12 月3 日
20 肖國建10.00 0.14 2013 年12 月3 日
21 嚴小青10.00 0.14 2013 年12 月3 日
22 吳雪松10.00 0.14 2013 年12 月3 日
23 方張財8.00 0.11 2013 年12 月3 日
24 孫淑軍8.00 0.11 2013 年12 月3 日
25 施國元7.00 0.10 2013 年12 月3 日
26 陳順通6.00 0.08 2013 年12 月3 日
27 陳選席5.00 0.07 2013 年12 月3 日
28 夏 飛5.00 0.07 2013 年12 月3 日
29 陳 紅5.00 0.07 2013 年12 月3 日
30 項旭能3.00 0.04 2013 年12 月3 日
31 朱美丹3.00 0.04 2013 年12 月3 日
32 陳君子3.00 0.04 2013 年12 月3 日
小計5,500.00 74.83 --
二 本次公開發行的股份
1 網下詢價發行的股份370.00 5.03 2011 年03 月3 日
2 網上定價發行的股份1,480.00 20.14 2010 年12 月3 日
小計1,850.00 25.17 --
合計7,350.00 100.00 --
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：國信證券股份有限公司(以下簡稱"國信
證券")
第三節發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人的基本情況
1、發行人中文名稱：金字火腿股份有限公司
發行人英文名稱：JINZI HAM CO.,LTD.
2、注冊資本：7,350 萬元(本次公開發行后)
3、法定代表人：施延軍
4、成立日期：1994 年11 月15 日
整體變更日期：2008 年2 月15 日
5、住所：浙江省金華市工業園區金帆街1000 號
6、郵政編碼：321016
7、董事會秘書：王蔚婷
8、電話號碼：0579-82262717
傳真號碼：0579-82261997
9、發行人電子信箱：jinziham@jinzichina.com
10、公司網址：http://www.jinzichina.com
11、經營范圍：生產加工：火腿及火腿系列產品、腌臘制品、醬
腌菜、肉類罐頭、調味品(火腿系列);批零：定型包裝食品(衛
生許可證有效期至2012 年7 月24 日);農副產品批零;出口本
企業自產的產品。以上經營范圍凡涉及前置許可證及專項審批的
憑相關有效證件經營。
12、主營業務：金華火腿、火腿制品等發酵肉制品及各類低溫肉
制品的研發、生產及銷售。
13、所屬行業：食品加工業
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
姓名職務性別年齡
任職起
止日期
直接持有股
數(萬股)
間接持有股
數(萬股)
合計占發行
后總股本的
比例
施延軍董事長男 46 2008.1.30～
2011.1.29
2,036.00 - 27.70%
薛長煌副董事長男 38 2008.1.30～
2011.1.29
500.00 - 6.80%
施延助
董事
總經理
男 40 2008.1.30～
2011.1.29
1,000.00 - 13.61%
王偉勝董事男 46 2008.1.30～
2011.1.29
100.00 - 1.36%
吳月肖
董事
副總經理
女 33 2008.1.30～
2011.1.29
35.00 - 0.48%
王蔚婷
董事
副總經理
董事會秘書
女 34 2008.1.30～
2011.1.29
30.00 - 0.41%
吳雄偉獨立董事男 48
2009.1.21 ～
2011.1.29
- - -
傅堅政獨立董事男 50
2009.1.21 ～
2011.1.29
- - -
陸競紅獨立董事男 40
2009.1.21 ～
2011.1.29
- - -
吳雪松監事會主席男 46
2008.1.30 ～
2011.1.29
10.00 - 0.14%
胡巋監事男 41
2008.1.30 ～
2011.1.29
40.00 - 0.54%
張利丹監事女 30
2008.1.30 ～
2011.1.29
- - -
吳秋旗財務總監男 37
2009.1.2 ～
2011.1.29
20.00 - 0.27%
三、公司控股股東及實際控制人情況
1、公司控股股東及實際控制人情況簡介
本公司控股股東及實際控制人為施延軍先生，本次發行前持有公
司37.02%的股份，本次發行后，持有的公司股份為27.70%。施延軍
先生基本情況如下：
施延軍，男，1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身
份證號碼為33070219640712XXXX。經濟師，第二屆中國肉、禽、水
制品專家委員會專家，全國肉禽蛋制品標準化技術委員會委員。1994
年創辦金華市火腿有限公司并于1994 年至2001 年任金華市火腿有限
公司總經理，1997 年至2007 年任金華市火腿有限公司執行董事，2008
年至今任金字火腿股份有限公司董事長。
2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況簡介
本公司控股股東、實際控制人施延軍先生控制的其他企業包括金
字投資有限公司和浙江中信房地產有限公司。施延軍先生持有金字投
資有限公司70.59%的股份，通過金字投資有限公司間接持有浙江中
信房地產有限公司56.47%的股份。
(1)金字投資有限公司
成立時間： 2007 年4 月6 日
注冊資本： 6,800 萬元
實收資本： 6,800 萬元
工商登記號：330701000008204
注冊地址及主要經營地址：杭州市西湖區紫荊花路2 號聯合大廈
A 座601 室
法定代表人：毛英芬
經營范圍：服務：實業投資，投資管理，財務管理咨詢，房地產
信息咨詢，房地產中介服務;批發、零售：預包裝食品、散裝食品(有
效期至2012 年8 月2 日)。
該公司主營業務為實業投資。
(2)浙江中信房地產有限公司
成立時間： 2002 年5 月20 日
注冊資本： 3,000 萬元
實收資本： 3,000 萬元
工商登記號：330701000001510
注冊地址及主要經營地址：金華市蘭溪街881 號223-228 室
法定代表人：宋衍
經營范圍： 房地產開發(憑資質)，建材銷售(凡涉及許可證和
專項審批的憑證件經營)。
浙江中信房地產有限公司的主營業務為房地產開發。
四、 公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：29,620 戶。
公司前10 名股東持有公司發行后股份情況如下：
序號股東名稱 持股數(萬股) 比例(%)
1 施延軍 2,036.00 27.70
2 施延助 1,000.00 13.61
3 施 文 500.00 6.80
4 施雄飚 500.00 6.80
5 薛長煌 500.00 6.80
6 杭州恒祥投資有限公司 400.00 5.44
7 全國社�；鹞辶阋唤M合 148.00 2.01
8 王偉勝 100.00 1.36
9 中國電力財務有限公司 74.00 1.01
10 兵器財務有限責任公司 74.00 1.01
11 華鑫證券有限責任公司 74.00 1.01
小計 5,406.00 73.55
第四節股票發行情況
1、發行股票數量為1,850 萬股。其中，網下配售數量為370 萬
股，占本次發行數量的20%;網上定價發行數量為1,480 萬股，占本
次發行總量的80%。
2、發行價格為：34.00 元/股，此價格對應的市盈率為：
(1)65.38 倍(每股收益按照2009 年經會計師事務所審計的扣
除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算);
(2)49.28 倍(每股收益按照2009 年經會計師事務所審計的扣
除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱"網
下配售")與網上資金申購定價發行(下稱"網上發行")相結合的發
行方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為370 萬
股，有效申購數量為28,342 萬股，認購倍數為76.6 倍，最終獲配家
數為4 家。本次發行網上定價發行1,480 萬股，本次網上定價發行的
中簽率為0.5752565819%，超額認購倍數為174 倍。本次網上定價發
行及網下配售均不存在余股。
4、募集資金總額：62,900 萬元。
5、發行費用總額：本次發行費用共計4,550.85 萬元，具體明細
如下：
費用名稱金額(萬元)
承銷保薦費用3,930.50
審計驗資費用244.00
律師費用92.00
信息披露及路演推介等 284.35
合計4,550.85
每股發行費用2.46 元/股。(每股發行費用=發行費用總額/本次
發行股本)
6、募集資金凈額：58,349.15 萬元。天健會計師事務所有限公
司已于2010 年11 月26 日對發行人首次公開發行股票的資金到位情
況進行了審驗，并出具天健驗370 號驗資報告。
7、發行后每股凈資產：10.52 元(按2010 年9 月30 日歸屬于
發行人股東的凈資產與本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股
本計算)。
8、發行人每股收益：0.52 元/股(以公司2009 年扣除非經常性
損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算)。
第五節財務會計資料
本上市公告書已披露2010 年1-9 月財務數據及資產負債表、利
潤表和現金流量表，其中2010 年1-9 月、7-9 月和2009 年1-9 月、
7-9 月財務數據未經審計，2009 年度財務數據已經天健會計師事務所
有限公司審計，敬請投資者注意。
一、主要財務數據及財務指標
項目 2010-9-30 2009-12-31 增減幅度
流動資產(元) 169,507,200.74 133,084,123.72 27.37%
流動負債(元) 38,371,243.34 18,610,706.20 106.18%
總資產(元) 287,000,145.64 234,765,820.66 22.25%
歸屬于發行人股東的所有者權益(元) 190,094,402.27 156,115,114.46 21.77%
歸屬于發行人股東的每股凈資產(元/股) 3.46 2.84 21.83%
項目 2010年1-9月2009年1-9月增減幅度
營業總收入(元) 118,678,227.01 107,510,900.67 10.39%
利潤總額(元) 35,175,214.04 26,947,888.34 30.53%
歸屬于發行人股東的凈利潤(元) 33,979,287.81 26,298,561.44 29.21%
扣除非經常性損益后的歸屬于發行人股
東凈利潤(元)
31,952,752.41 25,066,069.26 27.47%
基本每股收益0.62 0.48 29.17%
凈資產收益率(全面攤薄) 17.87% 18.40% -0.53%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(全
面攤薄)
16.81% 17.54% -0.73%
經營活動產生的現金流量凈額(元) 5,254,577.72 -2,948,451.97 278.21%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.10 -0.05 278.21%
項目2010年7-9月2009年7-9月增減幅度
營業總收入(元) 32,953,316.91 30,018,816.82 9.78%
利潤總額(元) 9,586,362.94 7,320,818.32 30.95%
歸屬于發行人股東的凈利潤(元) 9,330,996.60 7,151,477.70 30.48%
扣除非經常性損益后的歸屬于發行人股
東的凈利潤(元)
8,785,759.27 7,037,927.81 24.83%
基本每股收益(元/股) 0.17 0.13 30.77%
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
本公司自成立以來一直專注金華火腿、火腿制品等發酵肉制品及
各類低溫肉制品的研發、生產及銷售，致力于在發酵肉制品領域做大
做強。2010 年1-9 月，本公司實現營業總收入、利潤總額、歸屬于發
行人股東的凈利潤分別為11,867.82 萬元、3,517.52 萬元、3,397.93 萬
元，分別比上年同期增長10.39%、30.53%、29.21%。2010 年1-9 月，
公司凈利潤較2009 年同期增幅較大，主要由于公司銷售收入呈現較
快增長，同時成本有所降低。公司截至2010 年9 月末，流動負債較
2009 年末增長106.18%，主要由于公司2010 年以來增加了流動資金
貸款。2010 年1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期
大幅增長，主要由于公司2010 年1-9 月銷售收入較去年同期增加所
致。公司資產質量良好，資產及負債結構合理，償債能力較強，財務
狀況良好。
公司2010 年三季度經營狀況良好，財務狀況穩定，沒有對財務
數據和指標產生重大影響的其他重要事項。
第六節其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的
有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自2010 年11 月12 日刊登首次公開發行股票招股意
向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要
事項：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，
規范運作，經營狀況正常;主營業務目標進展情況正常;
2、本公司所處行業及市場未發生重大變化;
3、原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化;
4、公司未發生重大關聯交易;
5、公司未發生重大投資;
6、公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換;
7、公司住所沒有變更;
8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化;
9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項;
10、公司未發生對外擔保等或有事項;
11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化;
12、公司無其他應披露的重大事項。
第七節上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
保薦機構(主承銷商)：國信證券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市紅嶺中路1012 號國信證券大廈
聯系地址： 深圳市紅嶺中路1012 號國信證券大廈
電話： 0755-82130833
傳真： 0755-82130620
保薦代表人： 龍飛虎、王立武
項目協辦人： 朱志遠
項目聯系人： 周晨、羅穎
二、 上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構國信證券已向深圳證券交易所提交了《國信證券股
份有限公司關于金字火腿股份有限公司股票上市保薦書》，國信證券
的推薦意見如下：
國信證券認為金字火腿申請其股票上市符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》
(2008 年修訂)等國家有關法律、法規的有關規定，金字火腿股票
具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意推薦金字火腿的
股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
附件：
1、2010 年9 月30 日資產負債表
2、2010 年7-9 月利潤表
3、2010 年1-9 月利潤表
4、2010 年1-9 月現金流量表
【本頁無正文，為《金字火腿股份有限公司首次公開發行股票上市公
告書》簽章頁】
金字火腿股份有限公司
2010 年 月 日__
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